일진 하이솔루스 공모주 청약, 상장일

일진 하이솔루스 공모주 청약, 상장일, 전망은?

안녕하세요. 만땅애비입니다.

요즘 공모주 청약이 정말 뜨거운데요, 카카오 뱅크가 첫날 상한가에 이어 다음날도 주가가 많이 올랐습니다. 그래서 이번 달에 예정되어 있는 수소관련주인 일진 하이솔루스 공모주 청약도 어떻게 흘러갈지 관심이 되는 부분입니다. 향후 미래에는 각종 환경문제 해소를 위해 수소경제가 전 세계적으로 성장이 이루어질 것으로 전망되는데요, 그래서 수소경제가 더욱 관심이 가는 분야이기도 합니다.  

 

일진 하이솔루스 공모주 청약

 

* 수소 경제에 대해서는 아래 링크를 참고하시면 됩니다. 

[산업분석] “수소 경제” 산업 전망, 그린 수소 관련주 정리

 

일진 하이솔루스 기업정보

 

일진하이솔루스 공모주(출처 : 홈페이지)

일진 하이솔루스는 친환경 모빌리티 솔루션을 통해 미세먼저 저감장치 등을 대표하는 환경사업과 수소 전기차용 연료탱크 양산을 세계 최초, 최대로 실행함으로써 글로벌 수소경제 생태계 구축을 선도하고 있는 기업입니다.

 

환경 사업부문으로는 중대형 경유 차량의 미세먼지 발생량을 줄이는 배출가스 저감장치를 생산하고 있으며, 미세먼지 관리에 대한 정부 정책이 시행되고 있는 만큼 사업의 안정적인 캐시카우로서의 역할을 수행하고 있습니다.

 

그리고 수소 사업부문에서는 글로벌 1위 수소저장용기 전문기업으로서 승용, 상용차량, 선박, 트램, 지게차, 등 수소연료전지를 채택하는 모빌리티가 증가하면서 그에 따른 수요도 증가할 전망입니다. 

일진하이솔루스 주요 제품 현황

 

일진 하이솔루스 IPO 개요

 

기업공개 개요

 

일진 하이솔루스 공모 청약기간은 2021년 8월 24일부터 25일까지 이틀간 진행합니다. 희망 공모가액은 25,700원 ~ 34,300원이며, 기관투자자 수요예측을 통해 확정될 예정입니다. 최근 공모주 청약 대부분이 공모가 밴드 최상단에 결정되고 있어 일진 하이솔루스도 34,300원으로 확정되지 않을까 생각됩니다. 

 

 

청약 주관사는 미래에셋증권, 삼성증권, 현대차증권, 대신증권으로 총 4개사에서 청약을 진행하며, 중복청약은 불가하기 때문에 청약일 마지막 날에 경쟁률을 보고 청약을 하는 것이 물량을 조금 더 배정받을 수 있을 것 같습니다. 일진 하이솔루스가 상장 시 예상 시가총액은 9,333 ~ 1조 2,455억 원으로 비교적 큰 편입니다. 공모추 청약 최소 수량인 10주를 청약했을 경우, 확정공모가가 34,300원으로 확정된다면 청약증거금률 50%을 반영해서 총 171,500원이 필요하게 되며,  공모가가 타 공모주 대비 비교적 높지 않은 수준이다 보니 투자 부담이 적기 때문에 높은 경쟁률로 이어지지 않을까 생각합니다. 

 

<일진 하이솔루스 기업공개 개요>

▶ 공모 청약일 : 2021년 8월 24일(화) ~ 25일(수)
▶ 희망 공모가액 : 25,700 ~ 34,300원
▶ 전체 공모수량 : 10,893,990주(신주모집 : 66.67% 구주매출 : 33.33%)
▶ 일반 공모수량 : 2,723,498주(25%)
▶ 수요예측일 : 2021년 8월 19일(목) ~ 20일(금)
▶ 공모 청약 주관사 : 미래에셋증권, 삼성증권, 현대차증권, 대신증권
▶ 청약 환불일 : 2021년 8월 27일
▶ 상장 예정일 : 2021년 9월 1일
▶ 중복청약 가능 여부 : 불가
▶ 예상 시가총액 : 9,333억 원 ~ 1조 2,455억 원

 

최대주주 & 유통제한 물량 

일진 하이솔루스 계열사 현황

일진 하이솔루스는 최대주주인 일진다이아몬드의 계열사이고, 일진다이아몬드에서 59.6%의 지분을 갖고 있습니다. 지분율이 타기업대비 엄청 높은 편에 속합니다. 그만큼 경영권 의사결정에 있어서는 유리한 점이 있어보입니다. 이번 최대주주, 우리 사주조합 물량 등은 약 76% 물량이 1년간 유통이 제한되며, 유통가능 물량은 8,715,192주로 약 24%로서 많지 않은 수준입니다. 

일진 하이솔루스 공모주 청약

 

주관사별 배정물량

 

주관사별 배정물량은 미래에셋증권, 삼성증권이 각각 40%로 각각 1,089,399주로 가장 많고, 현대차 증권이 272,351주(10%), 대신증권이 272,349주(10%) 순으로 배정됩니다. 그리고 신주모집이 7,262,660주, 구주매출이 3,631,330주로 진행됩니다. 구주물량이 포함되어 있기 때문에 대규모 엑시트로 인한 주가 급락의 우려가 비교적 적은 것으로 생각됩니다.

 

<주관사별 배정물량>

주관사	배정물량
미래에셋증권(대표)	1,089,399주(40%)
삼성증권	1,089,399주(40%)
현대차 증권	272,351주(10%)
대신증권	272,349주(10%)

 

일진 하이솔루스 전망

 

산업전망 

 

전 세계적으로 환경문제로 인한 수소경제에 관심이 많아지고 탄소국경세 도입 등 많은 환경관련 정책을 펼치고 있는데요, 최근 정부에서 민관이 협업하고 있고, 제3차 수소경제위원회에서 수소 경제분야에 약 43조원 투자하겠다고 발표하였습니다.

 

 

그리고 수소위원회에 따른면 2050년 까지 수소는 최종 에너지의 18%를 차지하고, 4억대의 승용차와 2천만대의 상용차가 활용될 것으로 전망하고 있으며, 전세계 자동차 시장의 약 20%에 해당하는 비중으로 향후 수소경제 산업이 크게 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 한국 수소경제 이행 로드맵의 의하면 2040년까지 수소차의 내수물량이 290만대를 전망하고 있습니다.

 

<한국 수소경제 이행 로드맵, 수소 모빌리티 >

* (    )  내수 물량

 

일진 하이솔루스 실적 및 전망

일진 하이솔루스 공모주 청약

 

일진 하이솔로스는 수소모빌리티 및 배출가스 저감 산업을 추진하고 있으며, 최근 3년간의 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 증가하는 추세로 업종 평균에 비해 높은 수치를 보이고 있습니다. 부채비율은 2020년 100%를 이하를 기록했고, 차입금의존도도 낮습니다. 수소 사업부의 경우 수소 승용차 모델 넥쏘의 생산량이 증가하여 수소용기 매출액도 221% 이상 증가하였으며, 일진 하이솔루스의 실적도 크게 상승하였습니다. 향후 수소경제 산업이 더욱 발전할 것으로 전망됨에 따라 수소 관련주의 성장성이 두드러지지 않을까 생각되기 때문에 장기투자 관점에서 수소경제에 관심을 갖고 지켜보는 것이 좋을 것 같습니다. 

수익성, 성장성 지표

재무안정성 지표

따상간다면 수익은?

 

일진 하이솔루스가 상장일날 따상을 가게된다면 공모가 34,300원(예정)에서 시초가 2배를 형성하고 상한가 30%까지 오른다면 1주당 주가가 89,100원이 되어 수익은 1주당 54,800원 되는 결과가 나타나게 됩니다. 개인적으로는 따상이 가길 기대하고 있지만, 결과는 상장일에 뚜껑을 열어봐야알 것 같습니다. 본인의 투자 스타일에 맞게 투자 전략을 만들어 상, 상따  등 계획을 미리 생각해보시면 좋을 것 같습니다. 항상 성투하셨으면 좋겠습니다. 

 

* 상기 내용은 종목 추천은 절대아니면 참고용으로만 사용하시고, 최종 투자 책임은 본인에 있음을 알려드립니다.  

 

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