와이엔텍 - 폐기물 관련주, 태풍 관련주 주식 종목 분석

 와이엔텍 - 폐기물 관련주, 태풍 관련주 주식 종목 분석

폐기물 관련주

 

안녕하세요. 만땅애비입니다.

매년 9월 이면 우리나라로 태풍이 올텐데요. 테마주에 투자를 하시는 분들은 미리 태풍관련주를 준비할거라 생각됩니다. 그래서 저도 태풍관련주에 대해 포스팅하고자 합니다.

 

태풍이 오면 폐기물이 많이 생기기 때문에 태풍관련주이자 폐기물 관련주가 될 수도 있습니다. 또한, 최근에는 코로나 19가 장기화 되면서 배달음식이 많이 시켜먹어서 폐기물 양이 어마어마하게 많이 늘어나고 있다고 합니다. 폐기물 처리업체의 실적이 많이 좋아지지 않을까 생각합니다. 

 

현재 와이엔텍은 코스닥 375위, 시가총액 2794억원인 스몰캡기업이며, 종목 분석일은 2021.07.22.입니다.

 

 

와이엔텍 홈페이지

(주)와이엔텍

 

 

폐기물 산업이란?

폐기물 종류(출처 : 와이엔텍)

 

환경서비스산업의 일부분으로써 사업장 폐기물 수집, 운반 및 중간처리 또는 최종 처리하는 모든 산업활동을 의미합니다. 폐기물 중간처리는 소각이고, 최종 처리는 매립하는 것이라고 생각하시면 됩니다.

 

애널리스트 리포트(출처 : 키움증권) 

 

종목 분석 방법

 

종목 분석 방법은 총 10단계이며, 아래와 같습니다. 

 

(1단계) 당기순이익 
(2단계) 시가총액
(3단계) 미래 PER
(4단계) 부채비율, 당좌비율, 유보율
(5단계) 뉴스와 공시
(6단계) 시가배당률
(7단계) 지분율
(8단계) 매출채권 회전율, 재고자산회전율
(9단계) PBR
(10단계) 생각하기

 

 

(1단계) 3년간 당기순이익을 확인합니다.

 

당기순이익은 기업의 순이익이며, 3년간의 추이를 확인하여 지속적인 상승 기업을 찾습니다. 당기순이익 적자기업을 투자대상에서 제외합니다. 

 

⇒ 2018년 90억 원, 2019년 184억 원, 2020년 219억 원, 2021년(E) 미정으로 당기순이익이 지속적으로 증가하고 있습니다. 

 

 

(2단계) 시가총액 확인합니다. 

 

시가총액은 전상장의 주식을 시가로 평가한 총액을 의미하며, 산출은 주가에 주식 수를 곱한 값입니다. 

 

⇒ 시가총액은2,794억원이며, 현재 주가는 15,350원, 상장 주식 수는 18,199,659주입니다.

 

 

(3단계) 미래 PER 구합니다.

 

PER(Price Earning Ratio)은 주가 수익비율이며, 1주당 수익의 몇 배가 되는지를 나타내는 지표이고, 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값 또는 시가총액을 당기순이익으로 나눈 값입니다.

 

PER이 낮은 기업이 저평가되어있다고 볼 수 있기 때문에 투자대상이고, 미래 PER이 10배 이하인 기업을 찾는 것이 목적입니다. 

 

PER이 10배가 넘는다면 동업 업계 평균 PER를 찾아 비교 후, 투자대상 여부를 결정합니다. 기업의 미래 당기순이익은 뉴스 또는 증권사 애널리스트 보고서에서 찾습니다. 

 

⇒ 2020년 PER은 11.43이고, 미래 PER은 미정입니다. 

 

 

(4단계) 3년간 부채비율, 당좌비율 및 유보율을 확인합니다. 

 

부채비율은 부채총액을 자기 자본으로 나눈 값으로, 100% 이하가 투자대상입니다.

 

당좌비율은 당좌자산을 유동부채로 나눈 값으로 당좌자산은 현금, 예금, 외상매출금 등이고, 유동부채는 1년 이내 갚아야 하는 외상매입금 등으로 즉, 기업이 단기 채무에 충당할 수 있는 정도를 측정지표로 100% 이상이 투자대상입니다.

 

유보율은 잉여금을 자본금으로 나눈 값으로 기업이 얼마나 많은 자금을 보유하고 있는지 알 수 있는 지표로 기업의 곳간이 얼마나 두둑한지를 나타내므로 높은수록 좋습니다. 

 

⇒ 부채비율은 2018년 79%, 2019년 80%, 2020년 65%이고, 당좌비율은 2018년 52%, 2019년 53%, 2020년 51%입니다. 유보율은 2018년 1,182%, 2019년 1,382%, 2020년 1,620%입니다. 

 

 

(5단계)  3년간 뉴스와 공시를 찾습니다.

 

안전한 투자를 위해 기업의 악재와 호재를 찾습니다. 뉴스와 공시를 통해 알게 된 악재가 있는 기업은 투자대상에서 제외합니다. 악재 뉴스와 공시는 유상증자, 주식 관련 사채 발행, 무상감자, 불성 시공 시 법인 지성, 관리종목 지정 등이고, 호재 뉴스는 무상증자, 자사주 매입, 고배당, 실적 개선 등입니다.

 

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⇒ 최근 실적 증가 예상과 자사주 매입이 긍정적인 기사로 생각됩니다. 그리고 작년 11월 신규시설투자를 진행하였습니다.

자사주 취득 결과(출처 : 다트)

 

 

(6단계) 3년간 시가배당률을 확인합니다. 

 

시가배당률은 배당금에 주가를 나눈 값으로 우량 기업의 찾기 위한 척도로 활용되며, 보통 예금 금리 이상의 고배당을 주는 기업을 찾는 것이 목적입니다. 즉, 1주당 주주에게 얼마 큼의 기업 이익을 나눠주고 있나를 보는 것으로 기업이익이 높을수록 주주에게 많은 배당금을 지급합니다. 

 

⇒ 시가배당률은 2018년 0%, 2019년 0%, 2020년 0%입니다.

 

 

(7단계) 지분율 변동추이를 확인합니다. 

 

최대주주 및 5% 이상 지분 보유자의 지분변동 추이를 확인하여 기업의 악재를 찾는 것이 목적입니다. 최대주주의 고점 매도는 악재이므로 투자대상에서 제외합니다. 또한, 최대주주 지분율을 통해 경영권 방어와 위협 정도를 확인합니다. 기관이나 외국 투자자의 매매동향을 확인합니다. 기관이나 외국 투자자는 엄격한 내부 통제기준 및 정보를 활용하므로 지분 감소는 악재이므로 투자에 주의를 합니다.

 

⇒ 외국인 보유율은 3개월 전대비 특이사항 없고, 작년 12월 한국투자자산운용사에서 약 1% 지분 감소하였습니다.

 

 

(8단계) 3년간 매출채권 회전율과 재고자산 회전율을 확인합니다. 

 

매출채권 회전율은 매출액을 매출채권(외상값)으로 나눈 값이고, 재고자산 회전율은 매출액을 재고자산으로 나눈 값으로, 부채비율, 당좌비율, 유보율로 찾기 어려운 허위 매출, 매출채권 회수 지연, 재고 누적 등 악재를 찾기 위한 목적으로 3년간의 일정한 값을 유지하는 기업이 투자대상입니다.

 

⇒ 매출채권 회전율은 2018년 9%, 2019년 12%, 2020년 11%이고, 재고자산 회전율은 2018년 855%, 2019년 946%, 2020년 44%입니다.

 

 

(9단계) PBR을 확인합니다. 

 

PBR(Price Book-Value Ratio)은 주가순자산비율로 주가를 주당 순자산가치로 나눈 값 또는 시가총액을 자기 자본으로 나눈 값으로 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지 보여주는 지표입니다. 즉, PBR은 기업의 "청산가치"를 판단하는 기준으로 PBR이 1배라는 것은 기업가치와 기업의 자본이 같다는 의미입니다. 

 

⇒ 주가순자산비율은 2021년 기준 1.59입니다.

 

 

(10단계) 본인의 생각을 정리합니다. 

 

주식 매수 이유와 보류 이유를 정리하고, 기업의 실적 발표일, 정책 발표일, 황사, 장마 등 예측 가능한 날을 기준으로 매도일을 정합니다. 또한, 분할 매수와 분할 매도가 원칙이므로 총 투자금액의 30~50%를 매수하고, 일정 비율 하락 시(-10%, -20%, -30%) 추가 매수 전략에 대한 계획을 생각합니다.

 

⇒ 52주 최고가 대비 현 주가는 약 15% 감소하였으나, 최근 자사주 매입을 하여 호재로 작용할지 지켜봐야할 것 같습니다. 자사주 평균 매입단가는 15,608원이라 현재 주가 15,350원과 비슷하게 형성되어 있습니다. 

 

 

* 종목 추천은 절대 아니며, 주식 종목 선정 시 참고 용도로만 사용하시면 좋을 것 같습니다. 

 

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