SM상선 공모주, 에스엠상선 상장일?

SM상선 공모주, 에스엠상선 상장일?

안녕하세요. 만땅애비입니다. 

카카오 페이 공모주가 끝나고 다음 주자로 알짜 중소형주로 각광받고 있는 SM상선의 공모주가 기다리고 있습니다. SM상선은 국내 대표 미주 원양선사로 해상운송 서비스, 건설부문, 경인터미널 운영 등 다양한 사업을 전개하고 있습니다. SM상선은 올 순이익을 1조를 전망하고 있으며, PER(주가수익비율)은 2배에 불과하다고 하는데요, 해운업 호황에 따라 SM상선의 공모주 청약도 큰 성과를 거둘지 관심이 가는 것 같습니다. 

 

SM상선 공모주, 상장일

SM상선 기업정보

SM상선 공모주, 상장일

SM상선은 해상화물운송업을 영위하는 해운부문과 주택건설, 토목 등을 영위하는 건설부문으로 구성됩니다. 해운부문은 국외 항로에 선박을 취항하여 화물을 운송하는 외항 해상화물운송업을 하고 있고, 컨테이너선 화물 운송을 통해 매출을 창출하고 있습니다. SM상선 해운부문의 컨테이너 운송 서비스는 총 18척의 선박을 운용하여 롱비치, 시애틀, 밴쿠버, 포틀랜드 등 기항하는 미주 서부 노선 4개와 상하이, 하이퐁, 호찌민, 방콕 등을 기항하는 아주 노선 9개로 구성되어 있습니다. 

 

 

그리고 SM상선의 건설부문은 종합건설회사로서 주택 건선을 주축으로 다양한 건축, 토목 분야에서 매출을 창출하고 있습니다. 주택사업으로는 우방 아이유쉘 공동주택 등을 건설하고 건축사업으로는 미술관, R&D센터 신축공사 등, 토목사업으로는 도시개발사업 등 택지조성공사를 수행하였습니다. 

SM상선 공모주, 상장일

SM상선의 주요 매출은 해운업에서 97% 이상을 내고 있으며, 건설업으로는 약 3%대의 매출을 내고 있습니다. SM상선은 올 3분기에 약 4,000억 원대의 영업이익을 기록하여 어닝서프라이즈 수준의 실적을 달성하였으며, 올해 상반기 매출 7,076억 원, 영업이익 3,090억 원을 기록했고, 전년 동기에 비해 매출 82.%, 영업이익 11,377%를 증가한 수치를 달성하였습니다. 

 

SM상선 공모주 청약

SM상선 공모주, 상장일

SM상선이 제시한 공모가 범위는 18,000원에서 25,000원으로 희망 공모규모는 6,092억 원 ~ 8,461억 원으로 규모로 이번 상장을 통해 선박과 컨테이너 박스 등 영업자산을 확충하고, 노선을 확장하여 글로벌 경쟁력을 높일 계획이라고 합니다. 공모주 청약일은 2021년 11월 4일부터 5일까지 양일간 시행할 예정이며, 11월 중으로 코스닥 시장에 상장될 예정입니다. 에스엠 상선의 코스닥 시장 상장공모는 신주모집 16,922,110주(50%), 구주매출 16,922,110주(50%)입니다.

 

 

기관투자자의 수요 예측을 통해 공모가가 공모가 희망밴드 최상단으로 확정된다면 공모가는 25,000원으로 청약 최소 수량 10주, 청약증거금률 50%를 감안하면 청약 신청을 해서는 125,000원이 필요하게 됩니다. 에스엠상선의 전망은 연간 예상 영업이익은 1.1조 수준으로  밸류는 PER은 1.5~2.1배 수준으로 크게 저렴해질 것으로 예상되고  있기 때문에 상장일 이후 주가의 변화에도 관심이 가는 부분이기도 합니다. 

 

SM상선 공모주, 상장일

SM상선 공모주 청약 개요

▶ SM상선 공모주 청약일정 : 2021년 11월 4일 ~ 5일

▶ SM상선 총 공모 주식수  : 33,844,220주(신주 50%, 구주 50%)

▶ SM상선 희망 공모가액 : 18,000 ~ 25,000원

▶ SM상선 수요예측일 : 2021년 11월 1일 ~ 2일

▶ SM상선 공모주 청약 주관사 : NH투자증권, KB증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 유안타증권

▶ SM상선 공모주 청약 환불일 : 2021년 11월 9일

▶ SM상선 공모주 상장예정일 : 2021년 11월 중

▶ SM상선 공모주 중복 청약 가능 여부 : 불가

▶ SM상선 공모추 청약증거금률 : 50%

 

에스엠상선 배정물량, 따상?

SM상선 공모주, 상장일

에스엠상선 공모주 청약 주관사는 5개사로 NH투자증권, KB증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 유안타증권에서 청약을 신청할 수 있습니다. NH투자증권은 7,614,950주로 가장 많고, KB증권 1218392주, 하나금융투자 710,728주, 하이투자증권 304,598주, 유안타증권 304,598주로 배정될 예정입니다. 만약 에스엠상선이 코스닥 상장일에 따상을 가게 된다면 주당 4만 원 정도의 수익이 발생하게 됩니다. 공모가 25,000원에서 시초가 2배 형성, 상한가 30%를 달성하게 되면 주당 가격이 60,000원이 되는 결과가 나타나게 됩니다. 증권사별 경쟁률에 따라 배정수량이 달라질 수 있지만,  1~2주 정도균등배정을 받게 된다면 주유비 정도는 수익을 낼 수 있지 않을까 생각이 되네요. 

 

 

* 해당 내용은 종목 추천을 아니며, 투자 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.